CRM Plantilla de canal de ventas

Un proceso limpio con etapas, reglas de salida y disciplina de seguimiento. Utilice las variantes tal cual, edite los marcadores de posición o descargue el documento de Word editable.

Formato
Word editable .docx
Longitud
6 variantes · copiar y pegar
Precio
100% gratis
Configuración
Copiar o descargar

Obtenga el documento de Word editable con un solo clic.

Descargar .docx gratis Usar en sem.chat
4.9·Free · Sin registro · Descarga instantánea
Se conecta a Sitio webWhatsAppTelegramInstagram
CRM

Vista previa de la plantilla

Tubería entrante para PYMES

CRM configuración

Nombre: Canalización entrante para PYMES

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con la canalización entrante de smb y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

Descargar plantilla gratis

6 variantes listas para usar

1. Tubería entrante para PYMES2. Canalización de servicios de alto precio3. Tubería de retención de agencia4. Canal de prueba de SaaS5. Tubería de renovación6. Canal de fomento de acuerdos perdidos
1

Tubería entrante para PYMES

Cuando usar: Úselo cuando la canalización entrante de smb necesite una regla de etapa clara, un propietario y la siguiente acción dentro del CRM.

CRM configuración

Nombre: Canalización entrante para PYMES

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con la canalización entrante de smb y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

2

Canalización de servicios de alto precio

Cuando usar: Úselo cuando la canalización de servicios de alto costo necesite una regla de etapa clara, un propietario y la siguiente acción dentro del CRM.

CRM configuración

Nombre: Tubería de servicios de alto precio

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con un canal de servicio de alto costo y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

3

Tubería de retención de agencia

Cuando usar: Úselo cuando el canal de retención de la agencia necesite una regla de etapa clara, un propietario y la siguiente acción dentro del CRM.

CRM configuración

Nombre: Tubería de retención de agencia

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con el proceso de retención de la agencia y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

4

Canal de prueba de SaaS

Cuando usar: Úselo cuando el proceso de prueba de saas necesite una regla de etapa clara, un propietario y la siguiente acción dentro del CRM.

CRM configuración

Nombre: Canal de prueba de SaaS

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con el proceso de prueba de saas y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

5

Tubería de renovación

Cuando usar: Úselo cuando el proceso de renovación necesite una regla de etapa clara, un propietario y la siguiente acción dentro del CRM.

CRM configuración

Nombre: Tubería de renovación

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con el proceso de renovación y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

6

Canal de fomento de acuerdos perdidos

Cuando usar: Úselo cuando el canal de fomento de acuerdos perdidos necesite una regla de etapa clara, un propietario y la siguiente acción dentro del CRM.

CRM configuración

Nombre: Canal de fomento de acuerdos perdidos

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con el proceso de desarrollo de acuerdos perdidos y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

Hazlo en sem.chat

Deje que su agente AI ponga esto a trabajar

Cargue esta plantilla en sem.chat y su agente la usará automáticamente, con la voz de su marca, las 24 horas del día.

  • Guardar como respuestas, scripts o reglas reutilizables
  • Mantiene cada mensaje coherente y acorde con la marca.
  • Le entrega los casos difíciles a un humano.
Automatiza esto en sem.chat o empieza gratis →

Cómo utilizar esta plantilla

  1. 1

    Elija la variante más cercana. Elija según la situación, no solo el canal.

  2. 2

    Reemplace todos los marcadores de posición. Si no puede completar un campo, primero haga una pregunta aclaratoria.

  3. 3

    Guarde la versión final en sem.chat, su CRM o su mesa de ayuda para que el equipo se mantenga coherente.

  4. 4

    Revisar los resultados semanalmente. Elimine variantes que creen confusión y mejore las que funcionan.

Preguntas frecuentes

¿Puedo utilizar estas plantillas comercialmente?
Sí. Cópielos, edítelos y utilícelos en su negocio, trabajo de cliente, CRM, mesa de ayuda o sem.chat espacio de trabajo.
¿Por qué hay seis variantes?
Una plantilla genérica rara vez se adapta a todas las situaciones. Seis variantes le brindan a su equipo opciones prácticas sin una biblioteca desordenada.
¿Debería pegarlos en sem.chat?
Sí. Guarde las mejores variantes como respuestas predeterminadas, entradas de la base de conocimientos, reglas de enrutamiento o CRM notas para que su AI agente y su equipo mantengan la coherencia.

Enciéndelo con sem.chat

Todo lo que necesitas para poner esta plantilla a funcionar.

Agente de soporte 24 horas al día, 7 días a la semana Modelo de puntuación de clientes potenciales Ver precios

Plantillas similares

CRM

Esquema de segmentación y etiquetado de contactos

Ver plantilla

Esquema de segmentación y etiquetado de contactos

Un sistema de etiquetas limpio para organizar contactos y automatizaciones.

CRM
 Descargar .docx
CRM

Modelo de puntuación de leads

Ver plantilla

Plantilla de modelo de puntuación de leads

Un modelo práctico de puntuación de leads para enrutar leads calientes, templados y fríos.

CRM
 Descargar .docx
Ventas y leads

Guion de venta de coches

Ver plantilla

Plantillas de guiones de venta de autos

Seis guiones de venta de coches: leads de internet, invitaciones a pruebas de conducción, propuestas de vehículo usado, conversaciones de financiación, negociación de precio y seguimiento tras la visita.

Ventas y leads
 Descargar .docx
Ventas y leads

Guion de ventas para clínicas dentales

Ver plantilla

Plantillas de guion de ventas para clínicas dentales

Seis guiones de venta para clínicas dentales, desde la llamada del nuevo paciente hasta la presentación del plan de tratamiento y la conversación sobre el precio, que aumentan la aceptación sin presionar.

Ventas y leads
 Descargar .docx
Ventas y leads

Guion de ventas para educación

Ver plantilla

Plantillas de guiones de ventas para educación

Guiones de ventas y llamadas en frío para colegios, universidades y proveedores de cursos, desde el primer contacto hasta la matrícula.

Ventas y leads
 Descargar .docx
Ventas y leads

Guion de ventas para hostelería

Ver plantilla

Plantillas de guion de ventas para hostelería

Seis guiones de ventas de hostelería para hoteles, espacios y restaurantes: una consulta sobre un evento, la venta de un paquete, una mejora, una reserva de grupo, una reserva directa y un seguimiento cálido.

Ventas y leads
 Descargar .docx

Ponga esta plantilla a trabajar en sem.chat

Utilice esto en sem.chat y deje que su agente se encargue de ello, con su voz, las 24 horas del día.

Pruebe sem.chat gratis Explore todas las plantillas