Plantilla de modelo de puntuación de clientes potenciales

Un modelo práctico de puntuación de clientes potenciales para enrutar clientes potenciales calientes, tibios y fríos. Utilice las variantes tal cual, edite los marcadores de posición o descargue el documento de Word editable.

Formato
Word editable .docx
Longitud
6 variantes · copiar y pegar
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CRM

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Puntuación basada en productos SaaS

CRM configuración

Nombre: Puntuación basada en productos SaaS

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con la puntuación basada en el producto saas y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

Descargar plantilla gratis

6 variantes listas para usar

1. Puntuación basada en productos SaaS2. Puntuación de clientes potenciales de la agencia3. Puntuación de servicio de alto precio4. Puntuación mayorista de comercio electrónico5. Puntuación de soporte a ventas6. Puntuación de clientes potenciales de socios
1

Puntuación basada en productos SaaS

Cuando usar: Utilícelo cuando la situación del cliente sea una puntuación basada en un producto saas y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.

CRM configuración

Nombre: Puntuación basada en productos SaaS

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con la puntuación basada en el producto saas y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

2

Puntuación de clientes potenciales de la agencia

Cuando usar: Utilícelo cuando la situación del cliente sea la puntuación de clientes potenciales de la agencia y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.

CRM configuración

Nombre: Puntuación de clientes potenciales de la agencia

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Utilícelo cuando el contacto coincida con la puntuación de clientes potenciales de la agencia y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

3

Puntuación de servicio de alto precio

Cuando usar: Utilícelo cuando la situación del cliente sea de alta puntuación de servicio y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.

CRM configuración

Nombre: Puntuación de servicios de alto precio

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Utilícelo cuando el contacto coincida con la puntuación del servicio de alto precio y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

4

Puntuación mayorista de comercio electrónico

Cuando usar: Utilícelo cuando la situación del cliente sea la puntuación mayorista de comercio electrónico y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.

CRM configuración

Nombre: Puntuación mayorista de comercio electrónico

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con la puntuación mayorista de comercio electrónico y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

5

Puntuación de soporte a ventas

Cuando usar: Utilícelo cuando la situación del cliente sea de puntuación de soporte a ventas y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.

CRM configuración

Nombre: Scoring de soporte a ventas

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Úselo cuando el contacto coincida con la puntuación de soporte a ventas y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

6

Puntuación de clientes potenciales de socios

Cuando usar: Utilícelo cuando la situación del cliente sea la puntuación de clientes potenciales del socio y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.

CRM configuración

Nombre: Puntuación de clientes potenciales de socios

Dueño: dueño

Campo o escenario: CRM campo

Definición

Utilícelo cuando el contacto coincida con la puntuación del cliente potencial del socio y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.

Normas

  • Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
  • Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
  • Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
  • Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.

Nota de automatización

Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.

nota del equipo

Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.

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Cómo utilizar esta plantilla

  1. 1

    Elija la variante más cercana. Elija según la situación, no solo el canal.

  2. 2

    Reemplace todos los marcadores de posición. Si no puede completar un campo, primero haga una pregunta aclaratoria.

  3. 3

    Guarde la versión final en sem.chat, su CRM o su mesa de ayuda para que el equipo se mantenga coherente.

  4. 4

    Revisar los resultados semanalmente. Elimine variantes que creen confusión y mejore las que funcionan.

Preguntas frecuentes

¿Puedo utilizar estas plantillas comercialmente?
Sí. Cópielos, edítelos y utilícelos en su negocio, trabajo de cliente, CRM, mesa de ayuda o sem.chat espacio de trabajo.
¿Por qué hay seis variantes?
Una plantilla genérica rara vez se adapta a todas las situaciones. Seis variantes le brindan a su equipo opciones prácticas sin una biblioteca desordenada.
¿Debería pegarlos en sem.chat?
Sí. Guarde las mejores variantes como respuestas predeterminadas, entradas de la base de conocimientos, reglas de enrutamiento o CRM notas para que su AI agente y su equipo mantengan la coherencia.

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